107/5.14 ...崑鼎 目前存股平均價位173 ....等機會再加碼 或者買零股  每年殖利率5%以上 ,每年幾乎賺超過一個股本 ,股性溫和 ...正好是存股的好標的

之後將繼續追蹤後續發展

先看一下今年的新聞

1 崑鼎投控(6803)公佈2018年4月份合併營業淨利8370萬元，合併稅前淨利9382萬元，月減8.4%，年成長19.4%；累計今年1-4月合併稅前盈餘3億9289萬元，以股本6.69億元計算，每股稅前獲利為5.87元。

2 崑鼎(6803)107年第一季稅後盈餘1億7928萬元，EPS2.68元...崑鼎董事會已通過，今年將配發9.68元的現金股利

3 法人並估，崑鼎在廢棄物處理收入回穩,而機電維護收入成長,再加上售電收入成長下,估今年營收有機會重回成長軌道，並較去年有雙位數成長動能，而在毛利率站穩28%下,全年EPS可望重回12元。

4 中鼎持股57.46% ,富邦人壽持股6.82%,南山人壽持股2.61%,柏惠投資持股1.58%,富邦金控創投持股0.70%,統一國際開發持股0.69%,台壽持股0.50%,興利開發持股0.36%,張水雲 溫敦堯合計持股0.68%,施雲鵬 黃中蕾持股合計0.15%...外資和自營陸續增加持股2.41%,大股東和法人持股合計73.96%....大股東持股比例很高約71.55,可見崑鼎的產業在未來的發展性有很大空間

5 焚化發電、太陽光電、回收再利用三個循環經濟業務主軸，是崑鼎今年營運成長動能 ...首季已拿下林口污水處理案三年、約1億元的合約，今年並將和集團其他關係企業攜手爭取營建署所規畫的五、六個再生水廠案 至於太陽光電領域，崑鼎指出，目前已投資開發紐澤西州蘭伯頓太陽光電電廠....崑鼎 2017年每股盈餘仍高達11.41元。崑鼎指出，今年預期會爭取到多個污水處理、再生水廠標案，加上會有美國、東南亞等地海外市場太陽能售電收入，營運會有一定幅度的成長

6 環保產業:崑鼎 可寧衛 日友 山林水....選擇崑鼎為主要存股核心的原因是 ...崑鼎的產業結構 營收穩定成長性很高 加上大陸和台灣對環保廢棄物處理和汙水處理需求的增加 
 
7 崑鼎近年將眼光放至海外，廖俊喆認為，就算不在中國投資焚化爐、回收事業，但由他個人所創造的「第三方監管」的生意模式，讓崑鼎現在在中國監管9座焚化廠，營收貢獻頗高，......其他國外標的包括美國、東南亞等地，其中東南亞因為母公司中鼎在當地多國深耕已久，泰國、越南、印度都有豐沛的人脈與經驗，將有許多投標的機會
 
綜上所述 以目前173.5的價位 配息9.68 ,殖利率還超過5.5%以上 ,就算到180元 殖利率還是超過5%以上 ,....以今年之前1-4月份的累計營收來看 稅前5.87元,平均每一個月貢獻1.47元,按照著個平均值,今年稅前將貢獻17.64元,若再加上今年所接的新案子,今年的營收和盈餘,應該會超過去年和今年所預估的數值(純屬個人臆測),所以目前來說股價實在太過偏低  ,這檔可長期存股 .....若營收連續2季衰退或者股價出現大幅上揚到不合理價位時 再考慮換股.....

 

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